ESG-Fragebögen hochladen und importieren
Wenn ein Kunde Ihnen einen Fragebogen schickt, laden Sie ihn so hoch, wie er bei Ihnen angekommen ist. ESGelerate findet die Fragen selbst, übernimmt Antworten, die schon darin stehen, und gleicht alle übrigen sofort mit Ihrer Antwortbank ab.
Einen Fragebogen hochladen
- Öffnen Sie Fragebögen und klicken Sie auf + Fragebogen hochladen.
- Tragen Sie unter Kunde ein, von wem der Fragebogen stammt. Der Name erscheint in der Liste Ihrer Fragebögen und im Export.
- Wählen Sie unter Datei die Datei Ihres Kunden – unverändert. Sie müssen keine Spalten markieren, keine Blätter löschen und nichts umsortieren.
- Klicken Sie auf Hochladen.
Danach öffnet sich der Fragebogen mit allen gefundenen Fragen in der Reihenfolge der Datei. Vor jeder Frage steht, wo sie in der Originaldatei zu finden ist, damit Sie sie beim Prüfen leicht wiederfinden.
Was beim Hochladen passiert
- Fragen werden erkannt. Wo in der Datei die Fragen stehen, erkennt ESGelerate selbst.
- Vorhandene Antworten werden übernommen. Steht in der Datei bereits eine Antwort, erscheint sie mit dem Status importiert. Der Abgleich lässt sie unverändert.
- Alle anderen Fragen werden abgeglichen. ESGelerate sucht für jede offene Frage die passende Antwort in Ihrer Antwortbank. Wie das funktioniert und wie Sie die Vorschläge prüfen, steht unter Abgleich & Prüfung.
In der Liste Ihrer Fragebögen zeigt der Status, wie weit ein Fragebogen ist:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| abgeglichen | hochgeladen und mit der Antwortbank abgeglichen, noch nicht geprüft |
| geprüft | Sie haben die Antworten mindestens einmal gespeichert |
| exportiert | der ausgefüllte Fragebogen wurde mindestens einmal heruntergeladen |
Wenn eine Datei nicht gelesen werden kann
Kann ESGelerate eine Datei nicht lesen oder findet darin keine Fragen, bleiben Sie auf dem Formular und sehen eine Meldung wie „Diese Datei konnte nicht gelesen werden.“ In diesem Fall wird nichts angelegt.
Prüfen Sie, ob Sie die Originaldatei Ihres Kunden hochgeladen haben – und nicht etwa einen Scan oder ein Foto davon. Klappt es dann immer noch nicht, sprechen Sie uns an: Welche Dateien ESGelerate lesen kann, richtet sich nach dem, was bei unseren Kunden tatsächlich ankommt.
Die Antwortbank aus alten Fragebögen aufbauen
Die meisten Antworten haben Sie längst gegeben – in den Fragebögen, die Sie in den letzten Jahren ausgefüllt haben. Statt sie abzutippen, laden Sie einen davon hoch:
- Laden Sie einen Fragebogen hoch, den Sie früher ausgefüllt zurückgeschickt haben.
- Ihre damaligen Antworten erscheinen mit dem Status importiert. Daneben zeigt ESGelerate die ähnlichsten Einträge, die schon in Ihrer Antwortbank stehen.
- Prüfen Sie bei jeder Frage das Häkchen In Antwortbank speichern/aktualisieren als und wählen Sie die passende Rubrik. Die Auswahl steht anfangs auf der ersten Rubrik der Liste – stellen Sie sie also bei jeder Frage ein.
- Entfernen Sie das Häkchen bei Fragen, deren Antwort nur für diesen einen Kunden gilt.
- Klicken Sie auf Antworten speichern.
Jede Frage mit Häkchen wird zu einem Eintrag in Ihrer Antwortbank, mit der Formulierung aus dem Fragebogen als Frage. Beim nächsten Fragebogen setzt ESGelerate diese Antworten automatisch ein, sobald eine Frage eindeutig passt.
Beginnen Sie mit dem umfangreichsten Fragebogen, den Sie haben. Jeder weitere ergänzt dann nur noch, was fehlt – und die Vorschläge neben den importierten Antworten zeigen Ihnen, wo sich Ihre Angaben von früher widersprechen.
Übernehmen Sie bei einer importierten Frage mit Übernehmen einen vorhandenen Eintrag, wird beim Speichern dieser Eintrag aktualisiert, statt einen neuen anzulegen.